Planilha de Controle de Clientes e Vendas (CRM)
Organize o cadastro dos seus clientes e acompanhe suas vendas de forma prática com uma Planilha de CRM simples, gratuita e 100% personalizável no Excel ou Google Sheets.
Tópicos
Benefícios da Planilha de Clientes e Vendas da InfinitePay
Com a Planilha de Controle de Clientes e Vendas da InfinitePay você tem, em um só lugar, tudo o que precisa para organizar seu negócio:
- Cadastro de clientes completo: centralize informações de contato, histórico de compra e relacionamento.
- Controle de vendas no Excel ou Google Sheets: registre produtos, valores e acompanhe resultados sem complicação.
- Dashboard de CRM intuitivo: visualize funil de vendas, desempenho da equipe e clientes mais ativos.
- Pipeline de vendas: entenda em que etapa da jornada cada cliente está e otimize seu processo comercial.
- Personalização total: adapte a planilha de acordo com a realidade do seu negócio.
- Download 100% gratuito: use agora mesmo sem custos ou necessidade de softwares complexos.
Como usar a Planilha de Controle de Clientes e Vendas?
A Planilha de Controle de Clientes e Vendas da InfinitePay é simples de usar e você pode começar a organizar seus contatos e negociações agora mesmo, no Google Sheets ou no Excel.
Passo a passo para usar:
- Cadastre clientes, produtos e vendedores
Na aba de cadastro, registre todas as informações importantes para manter os dados centralizados e acessíveis sempre que precisar. - Registre interações e vendas
Acompanhe cada contato feito, negociações em andamento e vendas concluídas, criando um histórico completo de relacionamento com seus clientes. - Monitore o funil de vendas
Acompanhe as etapas da jornada do cliente, desde o primeiro contato até a conversão, entendendo onde estão as maiores oportunidades de melhoria. - Visualize os resultados no dashboard
Os dados se conectam automaticamente a um painel de controle que mostra indicadores, desempenho da equipe e evolução das vendas sem esforço.
Dica: personalize os campos e categorias da planilha para que ela funcione como um mini-CRM adaptado à realidade do seu negócio.
Qual a importância de cadastrar clientes e vendas?
Cadastrar clientes e registrar suas vendas é essencial para entender o desempenho comercial e manter a organização do seu negócio.
Sem esse controle, fica fácil perder informações importantes, esquecer follow-ups ou não identificar quais produtos e vendedores trazem mais resultado.
Ao acompanhar tudo de perto, você consegue:
- Ter clareza sobre sua base de clientes e negociações em andamento.
- Identificar oportunidades de venda e pontos de melhoria na equipe.
- Tomar decisões mais estratégicas, com base em dados reais e atualizados.
Por que usar uma planilha de cadastro de clientes e controle de vendas?
Uma planilha de controle de clientes e vendas é a forma mais prática de organizar informações comerciais e acompanhar o desempenho do seu negócio de ponta a ponta (desde o primeiro contato até o fechamento da venda).
Com ela, você tem uma visão completa da base de clientes, negociações em andamento e resultados obtidos, sem depender de sistemas complexos ou caros.
Com uma planilha gratuita de controle de clientes e vendas, você garante:
- Centralização das informações: mantenha todos os dados de clientes, produtos e vendedores em um só lugar, de forma organizada e acessível.
- Acompanhamento do funil de vendas: registre oportunidades, status das negociações e etapas concluídas.
- Análise de resultados: entenda de onde vêm suas principais vendas e quais produtos ou serviços têm melhor desempenho.
- Melhor tomada de decisão: use dados atualizados para planejar ações comerciais com mais segurança.
- Praticidade e economia: controle tudo no Excel ou Google Sheets, de forma simples e personalizável, sem precisar investir em um CRM complexo.
Cadastre seus clientes e vendas em um só lugar
Mantenha sua carteira de clientes centralizada e acompanhe o desempenho das vendas com um modelo pronto, simples e gratuito.
Cadastros organizados, visibilidade sobre o status dos clientes e um dashboard intuitivo para ajudar você a tomar decisões mais rápidas e seguras.
Planilha de Controle de Clientes e Vendas (CRM)
FAQ
Qual é a diferença entre uma planilha de controle de vendas e um CRM?
A principal diferença está na complexidade: um CRM é um sistema completo, muitas vezes pago e cheio de recursos que pequenos negócios nem sempre usam.
Já a planilha de controle de clientes e vendas grátis da InfinitePay funciona como um mini-CRM no Excel ou Google Sheets: você cadastra clientes, registra vendas, acompanha status das negociações e analisa tudo em relatórios automáticos, sem precisar gastar com software.
Como uma planilha de controle de clientes pode funcionar como um CRM?
Ela centraliza as informações em um só lugar: na aba de Cadastro de Clientes, você mantém os contatos organizados; no CRM, acompanha o status de cada negociação (como “em andamento”, “finalizada” ou “desistiu”); e no Dashboard, enxerga resultados como ticket médio, vendas por mês, desempenho por vendedor e produto.
Ou seja, a planilha da InfinitePay oferece os principais recursos de um CRM de forma simples e gratuita.
O que é um CRM e qual sua importância para pequenas empresas?
CRM significa Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente).
É uma forma de organizar contatos, acompanhar oportunidades e fortalecer o relacionamento com clientes.
Para pequenas empresas, um CRM em planilha já resolve a maior parte das necessidades: organizar dados, entender o comportamento dos clientes e ter clareza sobre as vendas realizadas.
Como a planilha pode ajudar minha equipe de vendas?
A Planilha de Cadastro de Clientes e Vendas da InfinitePay permite acompanhar o desempenho individual de cada vendedor, já que toda venda pode ser associada a um membro da equipe.
O dashboard mostra automaticamente os resultados por vendedor e por produto, ajudando a identificar quem está vendendo mais, quais itens têm maior saída e onde estão as oportunidades de melhoria.
Posso monitorar o desempenho da equipe de vendas com a planilha?
Sim. A aba de Cadastro de Produtos e Vendedores permite registrar sua equipe, e o Dashboard calcula automaticamente o total de vendas por vendedor.
Isso dá visibilidade tanto da performance individual quanto do time como um todo.
Como fazer controle de vendas usando uma planilha?
É simples: cadastre seus clientes, produtos, vendedores e valores das negociações.
Conforme você atualiza o status no CRM (como “em negociação” ou “venda finalizada”), os dados alimentam automaticamente o dashboard, permitindo análises rápidas de ticket médio, total vendido, desistências e negociações abertas.
Como fazer controle de vendas no Excel?
Você pode criar uma planilha do zero ou usar um modelo pronto, como a Planilha de Controle de Vendas grátis da InfinitePay.
No Excel, basta cadastrar seus clientes, produtos, vendedores e valores das negociações.
Conforme você atualiza os registros, o dashboard da planilha mostra automaticamente resultados como total vendido, ticket médio, desempenho por vendedor e até desistências.
Assim, você ganha uma visão clara das suas vendas sem precisar montar fórmulas complexas.