Como usar a planilha de controle de clientes e vendas?
São 4 passos, um por aba. Comece pelos cadastros, porque os menus da aba CRM puxam os nomes que você registrar neles.
1. Cadastre produtos e vendedores
Na aba Cadastro de Produtos e Vendedor, informe nome, código e valor de cada produto ou serviço, e o nome de cada pessoa que vende. Se você vende sozinho, cadastre só o seu nome.
2. Cadastre os clientes
Na aba Cadastro de Clientes, preencha nome, e-mail, WhatsApp, estado, idade e gênero. As colunas total negociado, quantidade de vendas, total fechado e ticket médio se preenchem sozinhas conforme você registra as negociações.
3. Registre cada negociação na aba CRM
Escolha cliente, vendedor e produto nos menus. O valor vem do cadastro do produto. Depois, marque o status e a data da última atualização e use a coluna Observações para anotar o próximo passo, como a data do próximo contato.
Para organizar esses retornos, veja como fazer follow-up de vendas.
4. Acompanhe o dashboard
A aba Dashboard se atualiza sozinha: total de vendas em reais e em quantidade, ticket médio, valor e quantidade em negociação, desistências e gráficos de vendas por mês, por vendedor, por produto e valor em cada status.
Dicas: use uma linha por produto negociado; abra uma linha nova a cada nova negociação, mesmo com o mesmo cliente; e não altere as células verde-claro, que guardam as fórmulas.
O que você vai conseguir com a planilha
Na prática, você sabe em poucos segundos quem são os clientes que mais compram, quais negociações estão paradas e qual vendedor ou produto traz mais resultado.
O que é uma planilha de controle de clientes?
Planilha de controle de clientes é um arquivo de Excel ou Google Sheets que reúne o cadastro dos clientes e o histórico das negociações com cada um.
Ela funciona como um CRM simples: em vez de contatos espalhados no WhatsApp e no caderno, cada cliente tem uma linha, e cada negociação tem um status.
Qual a diferença entre uma planilha de controle de clientes e um CRM?
A planilha resolve bem enquanto o volume cabe em uma lista. Quando a equipe cresce ou você precisa de lembretes automáticos, vale conhecer o que é CRM de vendas e quando contratar um.
Como fazer controle de vendas na planilha?
A mesma planilha serve como planilha de controle de vendas. Cada negociação da aba CRM vira uma venda quando o status passa para Venda Finalizada, e o dashboard soma tudo:
- Total vendido: soma das negociações com status Venda Finalizada.
- Em negociação: valor que ainda pode entrar, sem contar vendas finalizadas e desistências.
- Desistências: quanto você deixou de vender e em quantas negociações.
- Vendas por mês, vendedor e produto: gráficos para ver sazonalidade, quem vende mais e o que mais sai.
Use o status Aguardando Pagamento para não perder vendas fechadas e ainda não pagas. P
ara cobrar esses clientes sem precisar lembrar de cada um, conheça a Gestão de Cobrança da InfinitePay, conforme a modalidade e as condições aplicáveis.
Por que usar uma planilha de cadastro de clientes?
Porque quem sabe quem compra, quanto e quando decide melhor o que vender, para quem oferecer e quem chamar de volta. Veja como cada tipo de negócio usa a planilha:
O que a planilha não faz
- Não controla pagamentos e parcelas. "Aguardando Pagamento" é um status, sem vencimento nem baixa. Para isso, use a Planilha de Controle de Inadimplência.
- Não registra quantidade nem desconto. O valor de cada linha é o preço do produto cadastrado. Para vender 3 unidades, registre 3 linhas ou cadastre um item "kit com 3".
- Não separa anos no gráfico por mês. Use uma cópia da planilha por ano.
- Os cartões do topo do dashboard somam as primeiras 45 linhas de cada aba. Os gráficos usam todas as linhas.
Organize sua base de clientes
Baixe a planilha, cadastre seus produtos e os clientes desta semana e registre as negociações em aberto. No fim do mês, o dashboard mostra o que entrou, o que está parado e quem precisa de um novo contato.
