Planilha de Controle de Clientes e Vendas (CRM)
Organize o cadastro dos seus clientes e acompanhe suas vendas de forma prática com uma planilha de CRM simples, gratuita e 100% personalizável no Excel ou Google Sheets.
Tópicos
Benefícios da Planilha de Clientes e Vendas Grátis da InfinitePay
Com a Planilha de Controle de Clientes e Vendas da InfinitePay, você tem, em um só lugar, tudo o que precisa para organizar seu negócio:
- Cadastro de clientes completo: centralize informações de contato, histórico de compra e relacionamento.
- Controle de vendas no Excel ou Google Sheets: registre produtos, valores e acompanhe resultados sem complicação.
- Dashboard de CRM intuitivo: visualize funil de vendas, desempenho da equipe e clientes mais ativos.
- Pipeline de vendas: entenda em que etapa da jornada cada cliente está e otimize seu processo comercial.
- Personalização total: adapte a planilha de acordo com a realidade do seu negócio.
- Download 100% gratuito: use agora mesmo sem custos ou necessidade de softwares complexos.
Como usar a Planilha de Controle de Clientes e Vendas?
A Planilha de Controle de Clientes e Vendas da InfinitePay é simples de usar e você pode começar a organizar seus contatos e negociações agora mesmo, no Google Sheets ou no Excel.Antes de começar:
- Se for usar o Google Sheets: abra o link recebido e faça uma cópia no seu Google Drive para poder editar.
- Se for usar o Excel: abra o link, vá em Arquivo > Download > Microsoft Excel (.xlsx) e salve no seu computador.
Passo a passo para usar no Google Sheets ou Excel
- Cadastre clientes, produtos e vendedores Na aba de cadastro, registre todas as informações importantes para manter os dados centralizados e acessíveis sempre que precisar.
- Registre interações e vendas Acompanhe cada contato feito, negociações em andamento e vendas concluídas, criando um histórico completo de relacionamento com seus clientes.
- Monitore o funil de vendas Acompanhe as etapas da jornada do cliente, desde o primeiro contato até a conversão, entendendo onde estão as maiores oportunidades de melhoria.
- Visualize os resultados no dashboard Os dados se conectam automaticamente a um painel de controle que mostra indicadores, desempenho da equipe e evolução das vendas sem esforço.
Dica: personalize os campos e categorias da planilha para que ela funcione como um mini-CRM adaptado à realidade do seu negócio.
Qual a importância de cadastrar clientes e vendas?
Cadastrar clientes e registrar suas vendas é essencial para entender o desempenho comercial do seu negócio. Sem esse controle, você corre o risco de esquecer follow-ups, perder informações importantes ou não identificar quais produtos e vendedores trazem mais resultado.Ao manter tudo organizado, você garante clareza sobre sua base de clientes e negociações em andamento, além de ter dados confiáveis para tomar decisões melhores.
Por que usar uma Planilha de Cadastro de Clientes e Controle de Vendas?
Se você ainda controla seus clientes e vendas em anotações soltas ou planilhas improvisadas, já deve ter sentido dificuldade em encontrar informações rápidas, acompanhar negociações em andamento ou entender de onde vem a maior parte das suas vendas.É aqui que entra a nossa planilha de cadastro de clientes e controle de vendas grátis. Ela funciona como um mini-CRM no Excel ou Google Sheets, mas sem complicação nem custos escondidos.Com ela, você consegue:
- Centralizar os dados dos seus clientes em uma planilha de cadastro simples e organizada.
- Ter um controle de vendas no Excel prático, com resultados atualizados automaticamente.
- Acompanhar cada etapa do funil de vendas, entendendo em que momento estão suas oportunidades.
- Visualizar tudo em um dashboard intuitivo, ideal para tomar decisões mais rápidas.
Em resumo: você ganha mais clareza, mais organização e mais tempo para focar no que realmente importa — fazer seu negócio crescer.
Como a planilha pode ajudar minha equipe de vendas?
Além de organizar clientes e negociações, a planilha também ajuda a acompanhar o desempenho individual dos vendedores. Cada venda registrada pode ser associada a um membro da equipe, e o Dashboard mostra automaticamente os resultados por vendedor e por produto.Isso facilita muito para pequenos negócios que precisam:
- Entender quem está vendendo mais,
- Identificar produtos de maior sucesso,
- E enxergar onde estão as oportunidades de melhoria.
Na prática, você transforma uma simples planilha de cadastro de clientes e vendas em uma ferramenta de gestão comercial que apoia não só o dono do negócio, mas também toda a equipe.
Cadastre seus clientes e vendas em um só lugar
Mantenha sua carteira de clientes centralizada e acompanhe o desempenho das vendas com um modelo pronto, simples e gratuito.Cadastros organizados, visibilidade sobre o status dos clientes e um dashboard intuitivo para ajudar você a tomar decisões mais rápidas e seguras.Preencha o formulário e receba a planilha gratuitamente no seu e-mail.
Planilha de Controle de Clientes e Vendas (CRM)
FAQ
Qual é a diferença entre uma Planilha de Controle de Vendas e um CRM?
A principal diferença está na complexidade. Um CRM é um sistema completo, muitas vezes pago e cheio de recursos que pequenos negócios nem sempre usam. Já a planilha de controle de clientes e vendas grátis da InfinitePay funciona como um mini-CRM no Excel ou Google Sheets: você cadastra clientes, registra vendas, acompanha status das negociações e analisa tudo em relatórios automáticos, sem precisar gastar com software.
Como uma planilha de controle de clientes pode funcionar como um CRM?
Ela centraliza as informações em um só lugar. Na aba de Cadastro de Clientes, você mantém os contatos organizados; no CRM, acompanha o status de cada negociação (como “em andamento”, “finalizada” ou “desistiu”); e no Dashboard, enxerga resultados como ticket médio, vendas por mês, desempenho por vendedor e produto. Ou seja, oferece os principais recursos de um CRM de forma simples e gratuita.
O que é um CRM e qual sua importância para pequenas empresas?
CRM significa Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente). É uma forma de organizar contatos, acompanhar oportunidades e fortalecer o relacionamento com clientes. Para pequenas empresas, um CRM em planilha já resolve a maior parte das necessidades: organizar dados, entender o comportamento dos clientes e ter clareza sobre as vendas realizadas.
Como a planilha pode ajudar minha equipe de vendas?
A planilha permite acompanhar o desempenho individual de cada vendedor, já que toda venda pode ser associada a um membro da equipe. O dashboard mostra automaticamente os resultados por vendedor e por produto, ajudando a identificar quem está vendendo mais, quais itens têm maior saída e onde estão as oportunidades de melhoria.
Posso monitorar o desempenho da equipe de vendas com a planilha?
Sim. A aba de Cadastro de Produtos e Vendedores permite registrar sua equipe, e o Dashboard calcula automaticamente o total de vendas por vendedor. Isso dá visibilidade tanto da performance individual quanto do time como um todo.
Como fazer controle de vendas usando uma planilha?
É simples: cadastre seus clientes, produtos, vendedores e valores das negociações. Conforme você atualiza o status no CRM (como “em negociação” ou “venda finalizada”), os dados alimentam automaticamente o dashboard, permitindo análises rápidas de ticket médio, total vendido, desistências e negociações abertas.
Como fazer controle de vendas no Excel?
Você pode criar uma planilha do zero ou usar um modelo pronto, como a nossa planilha de controle de vendas grátis. No Excel, basta cadastrar seus clientes, produtos, vendedores e valores das negociações. Conforme você atualiza os registros, o dashboard da planilha mostra automaticamente resultados como total vendido, ticket médio, desempenho por vendedor e até desistências. Assim, você ganha uma visão clara das suas vendas sem precisar montar fórmulas complexas.
Posso usar a planilha no Excel e no Google Sheets?
Sim. No Google Sheets, basta fazer uma cópia no seu Drive para começar a editar. No Excel, é só baixar no formato .xlsx e abrir no seu computador.
A planilha é realmente grátis?
Sim. Você pode baixar e usar sem custo algum, tanto no Google Sheets quanto no Excel, sem limitações de tempo ou de funcionalidades.