O que você desbloqueia ao se cadastrar
Como criar ordem de serviço online (passo a passo)
O cadastro leva poucos minutos e é feito uma vez só. Depois, cada nova ordem tem 2 etapas: o serviço e os detalhes.
1. Crie sua conta
Clique em Quero criar minha ordem de serviço e cadastre-se com e-mail e senha ou com a sua conta Google. Se usar e-mail, digite o código de verificação que chega na sua caixa de entrada.
2. Configure o espaço do seu negócio
Na tela "Quem vai usar o espaço?", escolha Empresa (CNPJ) ou Profissional (CPF), a opção para autônomos. Informe o documento e o endereço do negócio: esses dados aparecem nos PDFs das ordens.
3. Cadastre o cliente
Em Clientes, clique em Novo cliente, escolha o tipo e digite o nome completo. Telefone, e-mail, CPF ou CNPJ e endereço são opcionais; ao digitar o CEP, o endereço se preenche sozinho. Você também pode criar o cliente na hora, dentro da nova ordem.
4. Preencha o serviço
Clique em Nova ordem. Dê um título (por exemplo, "Manutenção de ar condicionado"), escolha o cliente e, se quiser, escreva uma descrição com instruções. Em Serviços, adicione um item para cada peça ou mão de obra, com quantidade e valor. O subtotal aparece embaixo. Clique em Continuar.
5. Defina status, prioridade, responsáveis e vencimento
Escolha o status (Pendente, Em andamento, Concluída ou Cancelada), a prioridade (Baixa, Média ou Alta), um ou mais responsáveis e a data de vencimento. Clique em Criar ordem. A OS abre com um código próprio, como "OS 9C3641F3".
6. Acompanhe e baixe o PDF
As ordens ficam em Ordens de serviço e no Painel, separadas por status. Na página de cada OS, use Visualizar para conferir e Baixar para salvar o PDF. Depois, imprima para o cliente assinar ou envie o arquivo pelo WhatsApp ou por e-mail.
7. Convide sua equipe e ative os lembretes (opcional)
Em Organização, abra Membros e clique em Convidar. Digite um ou mais e-mails e escolha o perfil: Admin ou Membro. Nas preferências de notificação, ative os lembretes de prazo próximo, de OS sem atividade e de OS atrasada.
Quais campos incluir na ordem de serviço?
Uma ordem de serviço precisa dizer quem presta e quem contrata, o que será feito, com quais materiais, por quanto, até quando e por quem, e terminar com a assinatura das partes. A tabela mostra onde cada dado entra no gerador:
Para conhecer os tipos de OS, a lista completa de campos obrigatórios e um exemplo preenchido, leia o guia completo sobre ordem de serviço no blog da InfinitePay.
Para quem é o gerador de ordem de serviço?
Modelo de ordem de serviço pronto para preencher
Veja como fica uma OS de assistência técnica criada no gerador. Para outro segmento, mude o título e os itens; os campos são os mesmos.
Com a ordem criada, clique em Baixar para ter o modelo em PDF com os seus dados e os do cliente.
Do orçamento ao recebimento: onde a OS entra
A ordem de serviço é uma etapa de um caminho maior. Para cada etapa, a InfinitePay tem uma ferramenta gratuita:
- Orçamento: proponha valores e prazo antes de começar, com os Modelos de Orçamento.
- Ordem de serviço: com o orçamento aprovado, registre o que será feito, por quem e até quando.
- Execução: atualize o status da OS até "Concluída".
- Recibo: ao receber, entregue o comprovante feito no Recibo Online.
- Nota fiscal: se o serviço exige nota, veja como emitir a nota fiscal de serviço.
- Caixa: lance o valor recebido no Sistema de Fluxo de Caixa.
Comece a organizar seus atendimentos
Cada serviço registrado é uma combinação a menos para lembrar de cabeça e uma discussão a menos com o cliente. Crie seu acesso, cadastre o primeiro cliente e abra sua primeira ordem de serviço hoje.
