Como usar os modelos de orçamento da InfinitePay
Escolha o modelo, preencha com os dados do negócio e envie em PDF. O processo leva poucos minutos:
- Escolha o modelo do seu tipo de negócio. Se o serviço for simples, use o simplificado. Se tiver mão de obra, material e equipamento, use o detalhado do seu segmento.
- Preencha os campos. Substitua os textos entre colchetes pelos dados da empresa, do cliente, dos itens e das condições. Apague as seções marcadas como "se aplicável" que não fizerem sentido.
- Revise valores e prazos. Confira subtotais, impostos e total, e defina a validade do orçamento.
- Salve em PDF e envie. Mande por e-mail ou WhatsApp, ou imprima para assinatura presencial.
- Depois da aprovação, siga o fluxo. Registre o serviço no gerador de ordem de serviço, cobre o sinal ou o valor total pelo link de pagamento e, ao receber, emita o recibo online.
Se for o seu primeiro orçamento, veja como fazer um orçamento passo a passo, com o que escrever em cada campo e como calcular o valor.
6 modelos de orçamento para cada tipo de negócio
O arquivo tem um modelo simplificado e cinco detalhados. Todos têm os mesmos campos básicos (empresa, cliente, itens, total, pagamento, prazo e validade). Os detalhados acrescentam as seções que cada segmento costuma precisar:
O que um modelo de orçamento precisa informar?
Um orçamento completo responde às perguntas que o cliente faria antes de aprovar: quem oferece, o que será entregue, quanto custa, como pagar, em quanto tempo e até quando o preço vale.
Em serviços, vale separar mão de obra, materiais e equipamentos. Além de deixar o preço mais claro para o cliente, essa separação é o que a lei pede no orçamento prévio, como mostra a seção abaixo.
Orçamento, proposta comercial e nota fiscal: qual a diferença?
O modelo de orçamento é um documento comercial que mostra ao cliente o que será entregue, por quanto e em quais condições, antes de a venda acontecer. Ele é diferente da proposta comercial e da nota fiscal:
Na prática, o orçamento pode ser a parte de valores de uma proposta comercial. O modelo de consultoria do arquivo já funciona como uma proposta de orçamento simples, porque traz cronograma, entregáveis e aceite do cliente.
O que a lei diz sobre orçamento de serviço
O Código de Defesa do Consumidor tem regras específicas para orçamento de serviço. Elas valem quando o cliente é pessoa física consumidora e ajudam a decidir o que colocar no documento:
- Orçamento prévio é obrigatório em serviços. Ele deve discriminar mão de obra, materiais e equipamentos, condições de pagamento e datas de início e término.
- Validade padrão de 10 dias. Se o orçamento não informar outro prazo, o valor vale por 10 dias contados do recebimento pelo cliente.
- Aprovado, o orçamento obriga as duas partes. Mudanças só por nova negociação entre vocês.
- Custo extra não previsto não pode ser cobrado do cliente. Isso inclui serviços de terceiros que não estavam no orçamento.
As regras estão no art. 40 do Código de Defesa do Consumidor. Os modelos de construção, consultoria, saúde e eventos já separam essas informações em campos próprios. Este resumo é informativo e não substitui orientação jurídica.
Modelo de orçamento no Word ou no Google Docs: qual usar?
Os modelos funcionam nos dois editores e saem em PDF para enviar ao cliente. A escolha depende de onde você trabalha:
Os modelos não fazem cálculo automático. Para definir o preço de cada item antes de preencher, use a planilha de precificação da InfinitePay, que calcula o valor de venda a partir de custos, despesas e margem.
Baixe os modelos e envie seu próximo orçamento hoje
Os 6 modelos de orçamento chegam em um arquivo só, prontos para editar no Word ou no Google Docs.
